EL DIRECTOR EJECUTIVO DE BERKSHIRE HATHAWAY WARREN BUFFETT EXPLICA SU FORMA DE INVERTIR .

 

 

Warren Buffett es director ejecutivo de la holding Berkshire Hathaway.

Buffett a sus 87 años de edad ,(nació en Omaha en agosto de 1930) ,es considerado  uno de los hombres más ricos del planeta por  la revista Forbes , en esa clasifica se encuentra justo una posición de tras de Bill Gates y una por delante de Jeff Bezos ( fundador de Amazon).

Este hombre  acumula un capital que supera los 75.000 millones de dólares.
Además, es conocido como  uno de los inversores más influyentes a nivel global, se calcula que la rentabilidad anual que ha conseguido lograr durante los últimos 50 años ha sido constantemente superior al 15%.

Por lo visto resulta interesante conocer las claves de inversión de Buffett , y   las expondremos a continuación en este articulo.

 

 

Invertir inteligentemente

Aunque parezca obvio, Warren Buffett suele  remarcar que el primer punto para  invertir inteligentemente habrá ,en primer lugar, que invertir:

  • Nunca invertir en negocios que no puedas entender.
  • Si estás preparado a ver caer  su inversión de un 50% sin entrar en pánico, no inviertas nunca en el mercado de valores.
  • No se puede predecir la dirección del mercado, la economía, los tipos de interés o los resultados de  las elecciones.
  • Invertir comprando compañías con buen historial de beneficios y en posición dominante en el mercado.
  • Ser temerosos cuando otros son codiciosos y viceversa.
  • El optimismo es enemigo de los compradores racionales.
  • La capacidad de decir NO es una grande ventaja para los inversores.
  • Buena parte de éxito se puede atribuir a la inactividad ,ya que  la mayoría de  inversores no resiste la tentación de operar constantemente, todavía la piedra angular es “el letargo”.
  • Las oscilaciones salvajes en los precios de dados activos se deben  más al comportamiento de los traders que a los resultados de las empresas.
  • Un trader necesita hacer muy pocas cosas bien si logra evitar grandes errores. No hay que hacer algo extraordinario para alcanzar resultados excelentes.
  • No tomarse demasiado en serio los resultados anuales, sino los promedios de 4 a 5 años.
  • Céntrese en el retorno de la inversión (no en los beneficios por acción), el  endeudamiento y los márgenes de ganancia.
  • Invertir  a largo plazo.
  • Es absurdo el consejo de que “nunca se quiebra tomando un beneficio”.
  • Recordar siempre que los mercado de valores son maníaco-depresivos.
  • Compre un negocio en lugar de  alquilar sus acciones.
  • Buscar empresas con mercados amplios,  imagen de marca consolidada y consumidores fieles, como por ejemplo Gillette o Coca-Cola.
  • También resultan interesantes compañías ,con marcas consolidadas, infravaloradas por dificultades transitorias. Para  estas oportunidades, hay que aprovechar los mercados bajistas.
  • Buscar compañías con capacidad de generar grandes cantidades de efectivo y que no necesiten grandes reinversiones.
  • Cuanto más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejores serán las oportunidades para el trader metódico.
  • Evitar negocios que apuesten por la sobre-actividad. Eso se debe a que la hiperactividad destruye las asignaciones de capital correctas en los mercados

 

No darle  importancia excesiva a las predicciones macroeconómicas

Cuando llevamos a cabo un análisis del negocio no  darle tanta importancia al entorno macroeconómico, ya que, es muy complicado de predecir. Además en ocasiones puede resultar interesante aprovechar las deficiencias del mercado para especular.

Control emocional

 

  1. Ser paciente. Nunca tomar decisiones apresuradas . Si, por ejemplo se ha revalorizado mucho una acción no habrá que venderla necesariamente  ya que lo más importante son las expectativas futuras que tiene el negocio.
  2. Reconocer y aprender de nuestros errores. Admitir nuestros errores  hace que seamos menos pesimistas,  y  el aprender de ellos hace que no volvamos a repetirlos en  futuro.

 

ALGUNAS FRASES CELEBRES DE WARREN BUFFETT

Algunas cosas solo necesitan tiempo, nueve mamás no hacen un bebé en un mes

Regla nº1: Nunca pierdas dinero. Regla nº2: nunca olvides la regla nº1.

Debe haber una característica humana perversa por la que gusta hacer las cosas difíciles, fáciles.

El riesgo viene de no saber qué estas haciendo.

Solo compra cosas con las que estarías feliz si el mercado cerrase por 10 años.

De los billonarios que he conocido, el dinero solo resalta sus rasgos básicos. Si eran idiotas antes de tener dinero, solo son idiotas con un billón de dolares.

Siempre supe que iba a ser rico. Creo que no lo dudé ni un minuto.

Es siempre mejor pasar el tiempo con gente mejor que tú. Escoge asociados cuyo comportamiento es mejor que el tuyo e irás en esa dirección.

Toma 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Si piensas sobre ello, harás las cosas de diferente manera.

Es mucho mejor comprar una gran compañía a un precio justo que una compañía justa a un gran precio.

El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes.

En el mundo de los negocios, el retrovisor siempre es más claro que el parabrisas.

Alguien está sentado en la sombra el día de hoy porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo.

Hoy día, las personas guardan dinero suficiente para sentirse cómodas. No deberían. Han optado por un terrible activo a largo plazo, uno que virtualmente no paga nada y es seguro que pierda su valor.

 

 

 

 

 

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